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Pour savoir se faire payer par ses clients

Recouvrement amiable préventif



relance préventive

La relance préventive est effectuée avant la date d’échéance de la facture et a de multiples avantages dus à sa précocité dans le recouvrement d’une facture. C’est la première étape indispensable pour amener votre client à vous payer. Elle permet :

  • D’obtenir un engagement de paiement à la date d’échéance de la facture par un moyen de paiement donné. Si le paiement n’est pas fait à la date promise vous pourrez rappeler à votre client l’engagement pris précédemment et exiger un paiement immédiat,
  • De contrôler le RIB que possède le client pour un virement bancaire ou l’adresse à laquelle il va envoyer un chèque ou un billet à ordre,
  • De s’assurer que les factures sont validées par le client ou d’identifier tout litige s’opposant au règlement. Cela donne le temps de résoudre le problème identifié (erreur sur la facture, matériel défaillant ou manquant, facture non reçue…etc) et être finalement payé à la date d’échéance ce qui n’aurait pas été le cas si vous aviez relancé 10 jours après cette date.
  • D’éduquer votre client sur le sérieux de votre gestion de vos factures. Quand un client cherche à gagner de la trésorerie en retardant des paiements vers ses fournisseurs il le fera systématiquement avec les plus laxistes et paiera au contraire ceux qui effectuent des relances régulières.
L'unique objectif du recouvrement de factures est d'obtenir le paiement à la date d'échéance des factures. Par conséquent, la relance préventive, c'est à dire la relance effectuée avant la date d'échéance, est indispensable. Il s'agit de la seule relance permettant d'arriver à cet objectif, les autres étapes de la relance client s'effectuant après la date d'échéance.
  • My DSO Manager

    Maximisez l'efficacité de vos relances préventives avec My DSO Manager

    Programmez des relances préventives automatiques par e-mail interactif avec My DSO Manager.

    Cela permet d'obtenir très facilement et rapidement une promesse de règlement ou des informations expliquant le non paiement de la facture (litige, problèmes de trésorerie).

    Cette anticipation permet de se focaliser sur la résolution des problèmes pour se faire payer au plus vite. En voir plus dans la démo en ligne.

Déroulement du recouvrement préventif

Cette relance est très commerciale et orientée satisfaction client. Elle contient essentiellement des questions permettant de s'assurer que tout est en place pour le règlement de la créance.

  • Avez-vous bien reçu le matériel et la facture ?
  • Est-ce tout est ok ?
  • Si oui, sommes nous d'accord sur la date d'échéance de la facture ?
  • ...etc.
Or, un des éléments essentiels conditionnant le paiement est la satisfaction client et que le vendeur ait bien respecté ses engagements. Cette relance permet de s'en assurer et d'entreprendre les mesures correctives si nécessaire.

Autre avantage, elle permet de déceler en amont d'éventuelles tensions de trésorerie chez son client.

relance client préventive 
Relancez toutes vos factures entre 7 et 15 jours avant leur date d’échéance en privilégiant le contact téléphonique ou l'email.
 
Obtenez une lettre de change ou un billet à ordre de votre client. Ils matérialisent la promesse de règlement obtenue lors de votre relance préventive et permettent d'être payé automatiquement à la date d'échéance des factures sous réserve que le compte bancaire de votre client soit suffisamment approvisionné.
Obtenez dès ce stade un courrier d'engagement d'honorer vos factures de votre client (voir fax d'engagement de paiement). Il matérialise son engagement de vous payer et vaudra reconnaissance de dette en cas d'impayé et d'action en justice ultérieure.


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