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Pour savoir se faire payer par ses clients

Recouvrement amiable préventif

relance préventive La relance préventive est effectuée avant la date d’échéance de la facture et a de multiples avantages dus à sa précocité dans le recouvrement d’une facture. C’est la première étape indispensable pour amener votre client à vous payer. Elle permet :

  • d’obtenir un engagement de paiement à la date d’échéance de la facture par un moyen de paiement donné. Si le paiement n’est pas fait à la date promise vous pourrez rappeler à votre client l’engagement pris précédemment et exiger un paiement immédiat,

  • de contrôler le RIB que possède le client pour un virement bancaire ou l’adresse à laquelle il va envoyer un chèque ou un billet à ordre,

  • de s’assurer que les factures sont validées par le client ou d’identifier tout litige s’opposant au règlement. Cela donne le temps de résoudre le problème identifié (erreur sur la facture, matériel défaillant ou manquant, facture non reçue…etc) et être finalement payé à la date d’échéance ce qui n’aurait pas été le cas si vous aviez relancé 10 jours après cette date.

  • d’éduquer votre client sur le sérieux de votre gestion de vos factures. Quand un client cherche à gagner de la trésorerie en retardant des paiements vers ses fournisseurs il le fera systématiquement avec les plus laxistes et paiera au contraire ceux qui effectuent des relances régulières.
L'unique objectif du recouvrement de factures est d'obtenir le paiement à la date d'échéance des factures. Par conséquent, la relance préventive, c'est à dire la relance effectuée avant la date d'échéance, est indispensable. Il s'agit de la seule relance permettant d'arriver à cet objectif, les autres étapes de la relance client s'effectuant après la date d'échéance.
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    Cela permet d'obtenir très facilement et rapidement une promesse de règlement ou des informations expliquant le non paiement de la facture (litige, problèmes de trésorerie).

    Cette anticipation permet de se focaliser sur la résolution des problèmes pour se faire payer au plus vite. En voir plus dans la démo en ligne.

Déroulement du recouvrement préventif

Cette relance est très commerciale et orientée satisfaction client. Elle contient essentiellement des questions permettant de s'assurer que tout est en place pour le règlement de la créance.

  • Avez-vous bien reçu le matériel et la facture ?
  • Est-ce que toutes les validations sont effectuées ?
  • Si oui, sommes nous d'accord sur la date d'échéance de la facture ?
  • ...etc.
Or, un des éléments essentiels conditionnant le paiement est la satisfaction client et que le vendeur ait bien respecté ses engagements. Cette relance permet de s'en assurer et d'entreprendre les mesures correctives si nécessaire.

Autre avantage, elle permet de déceler en amont d'éventuelles tensions de trésorerie chez son client.

relance client préventive
Relancez toutes vos factures entre 7 et 15 jours avant leur date d’échéance en privilégiant le contact téléphonique ou l'email.
Obtenez une lettre de change ou un billet à ordre de votre client. Ils matérialisent la promesse de règlement obtenue lors de votre relance préventive et permettent d'être payé automatiquement à la date d'échéance des factures sous réserve que le compte bancaire de votre client soit suffisamment approvisionné.
Obtenez dès ce stade un écrit d'engagement d'honorer vos factures de votre client. Il matérialise son engagement de vous payer et vaudra reconnaissance de dette en cas d'impayé et d'action en justice ultérieure.

Outils à télécharger:

Modèle de lettre de relance préventive en portugais à envoyer avant la date d'échéance de la facture.

Cette relance vise à s'assurer qu'aucun problème (litige, facture non reçue...etc) n'empêche le règlement. Si c'est le cas, le problème pourra être solutionné rapidement et la facture payée à la date d'échéance.
Méthode de relance téléphonique préventives pour des factures non échues, incluant des exemples de formulation
Courrier récapitulatif d'un accord verbal demandant à l'acheteur de signer ses engagements puis de vous les retourner.

Il a l'immense avantage de valoir reconnaissance de dette en cas d'impayé ultérieur.
Modèle de lettre rappelant à l'acheteur les conditions de paiement légales suivant la Loi de Modernisation de l'Economie du 04 août 2008, et lui demandant de les respecter.
Modèle de lettre de relance adressée au chargé d'affaire qui doit donner son bon à payer aux factures échues ou à échoir.

Ce type de lettre est très utile notamment lorsque la comptabilité fournisseur attend une validation ou une réception pour payer les factures.
Modèle de lettre de relance incitant votre client à payer rapidement les factures, du fait de la clôture comptable à venir de votre société impliquant des contrôles éventuels des commissaires aux comptes.
Modèle de lettre de relance préventive à envoyer avant la date d'échéance de la facture.

Cette relance vise à s'assurer qu'aucun problème (litige, facture non reçue...etc) n'empêche le règlement. Si c'est le cas, le problème pourra être solutionné rapidement et la facture payée à la date d'échéance.
Différents types de question à utiliser dans l'art de la relance téléphonique
Modèle de lettre de relance préventive en anglais à envoyer avant la date d'échéance de la facture.

Cette relance vise à s'assurer qu'aucun problème (litige, facture non reçue...etc) n'empêche le règlement. Si c'est le cas, le problème pourra être solutionné rapidement et la facture payée à la date d'échéance.

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Derniers commentaires

Vincent - 05/11/2019
Bonjour, 12% de pénalités de retard pour les clients d'une station service qui dépassent les 48h pour régler qu'en pensez-vous ? Merci pour votre réponse
Réponse de la rédaction :
Bonjour, 12% de pénalités de retard est un taux annuel conseillé pour les professionnels
- 08/02/2019
Cet article est intéressant pour moi car en ce moment j'exerce le poste de chargée du recouvrement et cela m'apprend beaucoup de chose sur les étapes à suivre pour le recouvrement des créances
Réponse de la rédaction :
Merci pour votre commentaire

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